営業業務フロー

業務フロー全体像

kintone 営業支援パックは、顧客管理・案件管理・活動履歴 の3つのアプリをルックアップで連携させることで、新規開拓から受注までの営業活動を一貫して管理できます。

フェーズ別の操作手順

フェーズ1：新規顧客との接触

初めて接触した顧客は、まず 顧客管理 アプリに登録します。

1. 顧客管理 アプリで「＋」を押して新規レコードを作成する
2. 顧客名・担当者名・TEL・メールアドレスなど基本情報を入力して保存する
3. 活動履歴 アプリで「＋」を押して初回接触の記録を登録する

• 顧客名：登録したばかりの顧客をルックアップで選択
• 対応内容：「ご挨拶」または「問い合わせ」を選択
• 商談メモ：ヒアリングした課題・ニーズ・顧客の反応を記録

フェーズ2：案件化

ニーズが確認でき、具体的な提案に進む段階で 案件管理 アプリに案件を作成します。

1. 案件管理 アプリで「＋」を押して新規レコードを作成する
2. 顧客名をルックアップで選択する（部署名・担当者名が自動入力される）
3. 案件名・商談担当者・初回商談日・確度（20〜40%）を入力して保存する
4. 以降の活動履歴は 案件名も紐付けて 記録する

フェーズ3：提案・見積提示

提案書・見積書を提出するたびに活動履歴に記録し、案件の確度を更新します。

1. 活動履歴 に記録を追加する

• 対応内容：「商談」「見積提示」など実施内容に合わせて選択
• 商談メモ：提案内容・顧客の反応・懸念点・決定事項を記録
• 添付ファイル：提案書・見積書を添付（任意）

2. 案件管理 の確度・受注予定日・提案プランを実態に合わせて更新する

フェーズ4：受注

契約・注文が確定したら、以下の順で記録を完了させます。

1. 活動履歴 に「注文書回収」で記録を追加し、商談メモに受注内容を残す
2. 案件管理 を編集する

• 確度：「100%」に変更
• プラン費用・オプション費用：確定金額を入力（合計費用が自動計算される）
• 受注予定日：実際の契約日に修正
• 詳細：受注に至った経緯・条件などをメモ

フェーズ5：失注

商談がクローズした場合も、必ず記録を残します。

1. 活動履歴 に最終対応を「その他」などで記録する
2. 案件管理 を編集する

• 確度：「0%」に変更
• 詳細：失注理由（価格・競合・時期・ニーズ不一致など）を記録する

日常の運用ルール

3アプリの連携関係

顧客管理レコードを開くだけで、紐付く全案件（案件一覧）と全活動履歴を1画面で確認できます。