案件管理の使い方
案件管理アプリとは
案件管理アプリは、商談の進捗・金額・確度を一元管理するためのアプリです。顧客管理アプリとルックアップで連携しており、顧客レコードからも案件の状況を確認できます。
案件を登録する
- kintoneのトップページから 案件管理（営業支援パック） アプリを開く
- 右上の 「＋」（新規作成） ボタンをクリックする
- 以下の項目を入力する
項目 | 内容 | 必須 |
|---|---|---|
案件名 | 商談内容がわかる名称（最大64文字・重複不可） | ○ |
顧客名 | 顧客管理アプリからルックアップで選択 | ○ |
部署名 | ルックアップで自動入力される | |
担当者名 | ルックアップで自動入力される | |
商談担当者 | 自社の担当営業（デフォルト：ログインユーザー） | |
確度 | 受注可能性を0%〜100%で選択 | ○ |
受注予定日 | 受注見込みの日付 | |
初回商談日 | 最初に商談を行った日（デフォルト：今日） | |
提案プラン | Aプラン／Bプラン／Cプラン／その他 | |
オプション | Xオプション／Yオプション／Zオプション（複数選択可） | |
プラン費用 | 提案プランの金額（税抜） | |
オプション費用 | オプションの金額（税抜） | |
合計費用 | プラン費用＋オプション費用（自動計算） | |
詳細 | 案件の背景・メモ | |
資料 | 提案書・見積書などのファイル添付 |
- 顧客名のフィールドで 「参照」 ボタンをクリックし、顧客を選択する
- 入力が完了したら 「保存」 をクリックする
確度を管理する
確度は受注の可能性を数値で表します。商談の進展に合わせて更新してください。
確度 | 目安 |
|---|---|
0% | 初期接触、ニーズ不明 |
20% | ヒアリング中 |
40% | 提案書を提出済み |
60% | 前向きな反応あり |
80% | 条件交渉中 |
100% | 受注確定（契約締結済み） |
確度を更新する
- 対象の案件レコードを開く
- 「編集」 をクリックする
- 確度をドロップダウンから変更する
- 受注予定日も実態に合わせて修正する
- 「保存」 をクリックする
案件の進捗を確認する
案件レコードを開くと、画面下部の 「案件に紐付く活動履歴」 エリアに関連する活動（対応日時・対応内容・商談メモ）が一覧表示されます。
過去の商談の流れをこの画面でまとめて把握できます。
最終更新:
