顧客管理の使い方
顧客管理アプリとは
顧客管理アプリは、取引先企業や担当者の情報を一元管理するためのアプリです。このアプリに登録した顧客は、案件管理・活動履歴アプリからルックアップで参照できます。
顧客情報を登録する
- kintoneのトップページから 顧客管理（営業支援パック） アプリを開く
- 右上の 「＋」（新規作成） ボタンをクリックする
- 以下の項目を入力する
項目 | 内容 | 必須 |
|---|---|---|
顧客名 | 取引先の正式名称 | ○ |
部署名 | 取引先の担当部署 | |
担当者名 | 取引先の担当者氏名 | |
TEL | 代表電話番号 | |
FAX | FAX番号 | |
メールアドレス | 担当者のメールアドレス | |
郵便番号 | 本社所在地の郵便番号 | |
住所 | 本社所在地 | |
備考 | 特記事項・メモ |
- 入力が完了したら 「保存」 をクリックする
顧客情報を検索・確認する
キーワード検索
画面上部の検索ボックスに顧客名や担当者名を入力すると、一覧が絞り込まれます。
フィルターで絞り込む
- 一覧画面右上の 「絞り込み」 をクリックする
- 条件（住所・担当者名など）を設定する
- 「適用」 をクリックする
関連する案件・活動履歴を確認する
顧客レコードを開くと、画面下部に以下の関連レコードが表示されます。
関連レコード | 表示内容 |
|---|---|
案件一覧 | 案件名・確度・受注予定日・合計費用・商談担当者 |
活動履歴 | 部署名・担当者名・対応日時・対応内容・対応者 |
この画面だけで、顧客に紐付く全案件・活動履歴をまとめて確認できます。
顧客情報を更新する
- 更新したい顧客レコードを開く
- 右上の 「編集」 をクリックする
- 変更箇所を修正して 「保存」 をクリックする
最終更新:
