活動履歴の使い方
活動履歴アプリとは
活動履歴アプリは、訪問・商談・見積提示などの営業活動の記録を管理するためのアプリです。顧客管理・案件管理アプリとルックアップで連携しており、顧客や案件ごとに活動の流れをまとめて確認できます。
活動を記録する
- kintoneのトップページから 活動履歴（営業支援パック） アプリを開く
- 右上の 「＋」（新規作成） ボタンをクリックする
- 以下の項目を入力する
項目 | 内容 | 必須 |
|---|---|---|
顧客名 | 顧客管理アプリからルックアップで選択 | |
案件名 | 案件管理アプリからルックアップで選択 | |
部署名 | ルックアップで自動入力される | |
担当者名 | ルックアップで自動入力される | |
対応日時 | 活動を行った日付（デフォルト：今日） | |
対応内容 | 活動の種別をドロップダウンから選択 | |
対応者 | 自社の担当者（デフォルト：ログインユーザー） | |
商談メモ | 活動内容・顧客の反応・決定事項などを記録 | |
添付ファイル | 資料・写真などを添付 |
- 入力が完了したら 「保存」 をクリックする
対応内容の選択肢
選択肢 | 使いどころ |
|---|---|
問い合わせ | 顧客からの問い合わせ対応 |
ご挨拶 | 初回訪問・表敬訪問 |
商談 | 具体的な提案・打ち合わせ |
フェア | 展示会・フェアでの接触 |
セミナー | セミナー・勉強会への案内・参加 |
見積提示 | 見積書・提案書の提出 |
注文書回収 | 契約書・注文書の受領 |
その他 | 上記に当てはまらない活動 |
活動後の記録タイミング
活動の種類 | 記録のタイミング |
|---|---|
訪問・商談 | 当日中（移動中または帰社後すぐ） |
電話・問い合わせ対応 | 対応終了後すみやかに |
見積提示・注文書回収 | 提出・回収した当日中 |
活動履歴を確認する
顧客ごとに確認する
顧客管理 アプリで顧客レコードを開くと、画面下部の 「活動履歴」 エリアに対応日時・対応内容・対応者などが一覧表示されます。
案件ごとに確認する
案件管理 アプリで案件レコードを開くと、画面下部の 「案件に紐付く活動履歴」 エリアに対応日時・対応内容・商談メモが一覧表示されます。
活動履歴レコードから案件詳細を確認する
活動履歴レコードを開くと、画面下部の 「案件詳細」 エリアに紐付いた案件の確度・受注予定日・提案プラン・合計費用が表示されます。
最終更新:
